Praegu on Hiina auto- ja varuosadetööstuse tulude skaala suhe umbes 1:1 ja autode jõuallikate suhe 1:1,7 endiselt lõhe, osade tööstus on suur, kuid mitte tugev, tööstusahela üles- ja allavoolu on palju puudujääke ja murdepunkte.Ülemaailmse autotööstuse konkurentsi olemus on tugisüsteem, see tähendab tööstusahel, väärtusahela konkurents.Seetõttu on tööstuse üles- ja allavoolu paigutuse optimeerimine, tarneahela integratsiooni ja innovatsiooni kiirendamine, sõltumatu, turvalise ja kontrollitava tööstusahela loomine ning Hiina positsiooni suurendamine ülemaailmses tööstusahelas endogeenseks tõukejõuks ja praktiliseks. nõuded autotööstuse ekspordi kvaliteetse arengu saavutamiseks.
Osade ja komponentide eksport on üldiselt stabiilne
1. 2020. aasta Hiina osade ja komponentide eksport väheneb kiiremini kui komplektsete sõidukite eksport
Alates 2015. aastast ei ole Hiina autoosade (sh peamised autoosad, varuosad, klaas, rehvid, sama allpool) ekspordikõikumised suured.Lisaks sellele, et 2018. aasta eksport ületas 60 miljardit dollarit, ujuvad ülejäänud aastad 55 miljardi dollari võrra üles-alla, sarnaselt kogu auto iga-aastase eksporditrendiga.2020. aastal oli Hiina autotoodete kogueksport üle 71 miljardi dollari, osad moodustasid 78,0%.Nende hulgas on kogu sõidukite eksport 15,735 miljardit dollarit, mis on 3,6% vähem kui aasta varem;osade eksport 55,397 miljardit dollarit, mis on 5,9% vähem kui aasta varem, mis on langusmäär kui kogu sõiduk.Võrreldes 2019. aastaga on 2020. aastal osade ja komponentide ekspordi igakuine erinevus ilmne.Epideemiast mõjutatud eksport langes veebruaris põhja, kuid märtsis taastus see eelmise aasta sama perioodi tasemele;nõrga nõudluse tõttu välisturgudel jätkus järgneval neljal kuul langus, augustini stabiliseerus ja taastus, septembrist detsembrini eksport jätkus kõrgel tasemel.Võrreldes sõidukite eksporditrendiga, osad ja komponendid kui sõidukil 1 kuu varem kui eelmisel aastal samal perioodil tagasi tasemele, on näha, et osade ja komponentide turutundlikkus on tugevam.
2. Autoosade eksport põhiosadesse ja tarvikutesse
2020. aastal oli Hiina autotööstuse põhiosade eksport 23,021 miljardit USA dollarit, mis on 4,7% vähem kui aasta varem, moodustades 41,6%;null tarvikute eksport 19,654 miljardit USA dollarit, mis on 3,9% vähem kui aasta varem, moodustades 35,5%;autoklaasi eksport 1,087 miljardit USA dollarit, vähenedes 5,2%;autorehve ekspordib 11,635 miljardit USA dollarit, vähenedes 11,2%.Autoklaasi eksporditakse peamiselt Ameerika Ühendriikidesse, Jaapanisse, Saksamaale, Lõuna-Koreasse ja teistesse traditsioonilistesse autotootmisriikidesse, autorehve eksporditakse peamiselt Ameerika Ühendriikidesse, Mehhikosse, Saudi Araabiasse, Ühendkuningriiki ja teistele suurematele eksporditurgudele.
Täpsemalt on põhiosade ekspordi peamised kategooriad raam ja pidurisüsteem, eksport oli 5,041 miljardit ja 4,943 miljardit USA dollarit, peamiselt eksporditi Ameerika Ühendriikidesse, Jaapanisse, Mehhikosse, Saksamaale.Varuosade osas on 2020. aastal peamised ekspordikategooriad kerekatted ja rattad, mille ekspordiväärtus on vastavalt 6,435 miljardit ja 4,865 miljardit USA dollarit, millest rattaid eksporditakse peamiselt USA-sse, Jaapanisse, Mehhikosse, Taisse.
3. Eksporditurud on koondunud Aasiasse, Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse
Aasia (käesolev artikkel viitab teistele Aasia osadele, välja arvatud Hiina, sama allpool), Põhja-Ameerika ja Euroopa on Hiina osade peamine eksporditurg.2020. aastal on Hiina peamiste osade eksport suurim turg Aasia, eksport 7,494 miljardit dollarit, moodustades 32,6%;järgneb Põhja-Ameerika, eksport 6,076 miljardit dollarit, moodustades 26,4%;eksport Euroopasse 5,902 miljardit, moodustades 25,6%.Nulltarvikute arvestuses moodustas eksport Aasiasse 42,9 protsenti;eksport Põhja-Ameerikasse 5,065 miljardit USA dollarit, moodustades 25,8 protsenti;eksport Euroopasse 3,371 miljardit USA dollarit, moodustades 17,2 protsenti.
Kuigi Hiina ja USA vahel on kaubandushõõrdumisi, on Hiina osade ja komponentide eksport USA-sse 2020. aastal vähenenud, kuid olenemata sellest, kas tegemist on võtmeosade või lisatarvikuteta, on Ameerika Ühendriigid endiselt Hiina suurim eksportija, mõlemad ekspordid USA andis ligikaudu 24% enam kui 10 miljardi USA dollari suurusest koguekspordist.Nende hulgas on peamiste eksporditoodete põhiosad pidurisüsteemi, vedrustuse ja roolisüsteemi jaoks, alumiiniumvelgede, kere- ja elektrivalgustusseadmete peamiste eksporditarvikute nulltarvikud.Teised riigid, kus põhiosi ja tarvikuid eksporditakse suurel määral, on Jaapan, Lõuna-Korea ja Mehhiko.
4. RCEP piirkondliku autotööstuse keti ekspordi tähtsus
2020. aastal on Jaapan, Lõuna-Korea ja Tai Hiina autode peamiste osade ja tarvikute ekspordi osas RCEP-i (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) piirkonna esikolmikud.Jaapanisse eksporditavad tooted on peamiselt alumiiniumist valuveljed, kere, süütejuhtmete grupp, pidurisüsteem, turvapadi jne;Lõuna-Koreasse eksporditavad tooted on peamiselt süütejuhtmete rühm, kere, roolisüsteem, turvapadi jne;Taisse eksporditavad tooted on peamiselt kered, alumiiniumsulamist veljed, roolisüsteem, pidurisüsteem jne.
Viimastel aastatel on osade impordis kõikumisi
1. Hiina osade impordi väike kasv 2020. aastal
Aastatel 2015–2018 näitas Hiina autoosade import aasta-aastalt tõusutrendi;2019. aastal oli suur langus, import langes aastaga 12,4%;2020. aastal, kuigi epideemia mõjutas, ulatus import 32,113 miljardi USA dollarini, mis on veidi 0,4% suurem kui eelmise aastaga, mis on tingitud sisenõudluse tugevast tõmbest.
Igakuise trendi põhjal näitas osade ja komponentide import 2020. aastal madalat trendi enne ja pärast kõrget trendi.Aastane madalpunkt oli aprillis-mais, peamiselt epideemia ülemerede levikust tingitud pakkumise puudumise tõttu.Kuna stabiliseerumine juunis, kodumaiste sõidukite ettevõtetele, et tagada tarneahela stabiilsus, tahtlikult suurendada varuosade laoseisu, osade import aasta teisel poolel on alati kõrgel tasemel.
2. Peamised osad moodustavad ligi 70% impordist
2020. aastal impordib Hiina autotööstuse võtmeosi 21,642 miljardit USA dollarit, mis on 2,5% vähem kui aasta varem, moodustades 67,4%;null tarvikuid impordib 9,42 miljardit USA dollarit, mis on 7,0% rohkem kui aasta varem, moodustades 29,3%;autoklaasi import 4,232 miljardit USA dollarit, mis on 20,3% rohkem kui aasta varem;autorehve imporditakse 6,24 miljardi USA dollari väärtuses, mis on 2,0% vähem kui aasta varem.
Põhiosadest moodustas käigukasti import poole kogumahust.2020. aastal importis Hiina ülekandeid 10,439 miljardi dollari eest, mis on 0,6% vähem kui aasta varem, moodustades 48% kogumahust, kusjuures peamised impordiallikad on Jaapan, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid ja Lõuna-Korea.Sellele järgnevad raamid ja bensiini/maagaasi mootorid.Peamised raamide importijad on Saksamaa, USA, Jaapan ja Austria ning bensiini/maagaasi mootoreid imporditakse peamiselt Jaapanist, Rootsist, USA-st ja Saksamaalt.
Nulltarvikute impordi osas moodustasid kerekatted 55% 5,157 miljardi dollari suurusest koguimpordist, mis on 11,4% rohkem kui aasta varem, peamised importivad riigid on Saksamaa, Portugal, USA ja Jaapan.Sõidukite valgustusseadmete import on 1,929 miljardit dollarit, mis on 12,5% rohkem kui aasta varem, moodustades 20%, peamiselt Mehhikost, Tšehhist, Saksamaalt ja Slovakkiast ning teistest riikidest.Väärib märkimist, et kodumaise intelligentse kokpititehnoloogia ja selle toetamise kiirenenud arenguga väheneb seotud nulltarvikute import aasta-aastalt.
3. Euroopa on osade peamine imporditurg
2020. aastal on Euroopa ja Aasia Hiina autotööstuse võtmeosade peamised imporditurud.Import Euroopast ulatus 9,767 miljardi dollarini, mis on 0,1% võrra suurem kui aasta varem, moodustades 45,1%;import Aasiast ulatus 9,126 miljardi dollarini, mis on 10,8% vähem kui aasta varem, moodustades 42,2%.Samamoodi on nulltarvikute suurim imporditurg samuti Euroopa, mille import on 5,992 miljardit dollarit, mis on 5,4% rohkem kui aasta varem, moodustades 63,6%;järgneb Aasia 1,860 miljardi dollari suuruse impordiga, mis on 10,0% vähem kui aasta varem, moodustades 19,7%.
2020. aastal on Hiina peamised autoosade importijad Jaapan, Saksamaa ja USA.Nende hulgas kasvas märkimisväärselt import USAst, mis kasvas aastaga 48,5% ning peamised imporditud tooted on käigukastid, sidurid ja roolisüsteemid.Osade ja tarvikute import peamiselt Saksamaalt, Mehhikost ja Jaapanist.Import Saksamaalt 2,399 miljardit USA dollarit, kasv 1,5%, moodustades 25,5%.
4. RCEP lepingu piirkonnas on Hiina suur sõltuvus Jaapani toodetest
2020. aastal kuulusid Jaapan, Lõuna-Korea ja Tai Hiinasse RCEP piirkonnast peamiste autoosade ja tarvikute impordi kolm parimat riiki, millest imporditi peamiselt 1–3-liitriste töömahuga sõidukite jõuülekandeid ja osi, mootoreid ja kereid. sõltuvus Jaapani toodetest.RCEP lepingu regioonis imporditakse impordiväärtusest 79% käigukasti ja väikeautode automaatkäigukastist Jaapanist, 99% auto mootorist Jaapanist, 85% kerest Jaapanist.
Varuosade arendus on tihedalt seotud kogu sõidukituruga
1. Varuosade ja komponentide ettevõtted peaksid kõndima kogu auto ees
Alates poliitika süsteem, kodumaise autotööstuse poliitika peamiselt ümber sõiduki arendada, osad ja komponendid ettevõtted mängivad ainult "toetav roll";ekspordi seisukohast on sõltumatu kaubamärgiga autoveljed, klaas- ja kummirehvid rahvusvahelisel turul hõivata, samas kui kõrge lisandväärtusega, kõrge kasumlikkusega põhikomponentide arendamine jääb maha.Kuna põhitööstus, auto osad hõlmavad laias valikus tööstusahelas on pikk, puudub tööstuse endogeenne sõita ja koostöö arendamine, on raske teha läbimurre põhitehnoloogia.Tasub mõtiskleda, et varem eksisteeris suurarvuti tehas lihtsalt turudividendi ühekülgse mõistmise taotlemiseks ning eelnevad tarnijad säilitasid vaid lihtsa pakkumise ja nõudluse suhte, mis ei mänginud esiotsa tööstuse edendamisel rolli. kett.
Osadetööstuse globaalsest paigutusest lähtuvalt on peamised originaalseadmete tootjad kui tuumakiirgus kogu maailmas moodustanud kolm suurt tööstusahela klastrit: Ameerika Ühendriigid kui tuuma, USA-Mehhiko-Kanada kokkuleppega säilitada Põhja-Ameerika tööstusahela klastri. ;Saksamaa, Prantsusmaa kui tuum, Euroopa tööstusahela kiirgusklastri Kesk- ja Ida-Euroopas;Hiina, Jaapan, Lõuna-Korea kui Aasia tööstusahela klastri tuumik.Rahvusvahelisel turul eristumiseelise võitmiseks peavad autonoomse kaubamärgiga autoettevõtted hästi ära kasutama tööstusahela klastri efekti, pöörama tähelepanu eelneva tarneahela sünergiale, suurendama esiotsa disaini, uurimis- ja arendustegevust ning integratsiooni. jõupingutusi ja julgustada tugevaid sõltumatuid varuosade ettevõtteid koos merele minema, isegi enne tervet autot.
2. Autonoomsed peatarnijad juhatavad sisse arenguvõimaluste perioodi
Epideemial on lühi- ja pikaajaline mõju ülemaailmsele autoosade tarnimisele, millest on kasu kodumaistele peaettevõtetele, millel on globaalne tootmisvõimsuse paigutus.Lühiajalises perspektiivis tõmbab epideemia korduvalt alla välismaiste tarnijate tootmist, samal ajal kui kodumaised ettevõtted alustavad esimestena tööd ja tootmist ning mõned tellimused, mida ei suudeta õigel ajal tarnida, võivad olla sunnitud tarnijat vahetama, mis annab kodumaistele tarnijatele aknaperioodi. varuosade ettevõtted, et laiendada oma äritegevust välismaal.Pikemas perspektiivis on välismaiste tarnekärbete riski vähendamiseks rohkem originaalseadmete tootjaid tugisüsteemi sõltumatud tarnijad ning kodumaiste põhiosade impordi asendamise protsess peaks kiirenema.Autotööstuses on nii kahe atribuudi tsükkel kui ka kasv, piiratud turukasvu kontekstis võib oodata tööstuse struktuurseid võimalusi.
3. "Uus neli" kujundab ümber autotööstuse keti mustri
Praegu on neli makrotegurit, sealhulgas poliitikajuhised, majanduslik alus, sotsiaalne motivatsioon ja tehnoloogia ajend, kiirendanud arenemist ja edendanud autotööstuse keti "uut nelja" – võimsuse mitmekesistamine, võrguühenduvus, intelligentsus ja jagamine.Hosttootjad toodavad kohandatud mudeleid vastavalt erinevatele mobiilse reisimise vajadustele;platvormipõhine tootmine kordab kiiresti sõiduki välimust ja interjööri;ja paindlik tootmine aitab maksimeerida tootmisliini tõhusust.Elektrifitseerimistehnoloogia küpsus, 5G tööstuse integreerimine ja väga intelligentsete jagatud sõidustsenaariumide järkjärguline realiseerimine kujundavad sügavalt ümber tulevase autotööstuse keti mustri.Kolm elektrisüsteemi (aku, mootor ja elektriline juhtimine), mida juhib elektrifitseerimise tõus, asendavad traditsioonilise sisepõlemismootori ja muutuvad absoluutseks tuumaks;luure põhikandja – autokiip, ADAS ja AI tugi saavad uueks vaidluspunktiks;kui võrguühenduse oluline komponent, C-V2X, ülitäpne kaart, autonoomne sõidutehnoloogia ja poliitika sünergia Puuduvad neli peamist juhtimistegurit.
Järelturu potentsiaal annab arenguvõimalusi varuosafirmadele
OICA (World Organisation of Automobile) andmetel on 2020. aastal autode kogumaht maailmas 1,491 miljardit. Kasvav omandus annab tugeva ärikanali autotööstuse järelturule, mis tähendab, et tulevikus on nõudlus müügijärgse teeninduse ja remondi järele suurem, ja Hiina varuosade ettevõtted peavad sellest võimalusest kindlalt kinni haarama.
Näiteks USA-s oli 2019. aasta lõpu seisuga USA-s umbes 280 miljonit sõidukit;sõidukite koguläbisõit USA-s oli 2019. aastal 3,27 triljonit miili (umbes 5,26 triljonit kilomeetrit) ja sõidukite keskmine vanus oli 11,8 aastat.Sõidukilomeetrite arvu kasv ja sõidukite keskmise vanuse kasv põhjustavad järelturu osade ning remondi- ja hoolduskulude kasvu.Ameerika autode järelturu tarnijate assotsiatsiooni (AASA) andmetel ulatub USA autotööstuse järelturg 2019. aastal hinnanguliselt 308 miljardi dollarini. Suurenenud turunõudlusest saavad kõige rohkem kasu ettevõtted, kes keskenduvad autotööstuse järelturuteenustele, sealhulgas osade edasimüüjad, remondi- ja hooldusteenuste pakkujad, kasutatud autode edasimüüjad jne, mis sobib hästi Hiina autoosade ekspordiks.
Samuti on Euroopa järelturul suur potentsiaal.Euroopa autotootjate liidu (ACEA) andmetel on Euroopa sõidukite keskmine vanus 10,5 aastat.Saksa originaalseadmete valmistajasüsteemi praegune turuosa on põhimõtteliselt võrdne sõltumatute kolmandate osapoolte kanalite turuosaga.Rehvide, hoolduse, ilu- ja kulumisosade remondi- ja asendusteenuste turul moodustab sõltumatu kanalisüsteem vähemalt 50% turust;samas kui kahes mehaanilise ja elektrilise remondi ning lehtmetalli pihustamise äris hõivab originaalseadmete valmistajasüsteem enam kui poole turust.Praegu impordib Saksamaa autoosi peamiselt Tšehhi Vabariigist, Poolast ja teistest Kesk- ja Ida-Euroopa originaalseadmete tootjate tarnijatest, impordib Hiinast peamised tooted, nagu rehvid, piduriklotsid.Tulevikus saavad Hiina osade tootjad suurendada Euroopa turu laienemist.
Autotööstus kogeb sajandit kestnud suurimat akendeperioodi, kuna tööstuskett üles- ja allavoolu autoosade tööstus liikus sellega kaasa, integratsioonis, ümberstruktureerimises, dünaamilises konkurentsiprotsessis, vajaduses haarata kinni võimalusest end tugevdada. ja kompenseerida puudused.Järgige iseseisvat arengut, astuge rahvusvahelistumise teele, see on Hiina autotööstuse keti uuendamise vältimatu valik.
Postitusaeg: 25.11.2022